曾被人們預(yù)期困難重重的2021年即將結(jié)束,中國(guó)紡織業(yè)以及中國(guó)紡機(jī)業(yè)交出的答卷并不差,面對(duì)疫情沖擊,紡織行業(yè)是率先恢復(fù)生產(chǎn)并獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。1~10月,全國(guó)3.4萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41338.6億元,同比增長(zhǎng)14.2%。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1982.7億元,同比增長(zhǎng)29.7%。前三季度規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)39.02%,利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)59.12%。
即將跨入2022年,
行業(yè)人該如何籌謀、布局?
2021年12月27日,2022年度全國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)座談會(huì)及織造機(jī)械分會(huì)、非織造機(jī)械分會(huì)2021年年會(huì)在江蘇省蘇州市聯(lián)合舉辦。中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)顧平,副會(huì)長(zhǎng)劉松、趙曉剛、侯曦,秘書長(zhǎng)叢政,副總工程師李雪清等行業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo),以及紡機(jī)業(yè)界企業(yè)代表出席會(huì)議。
會(huì)議由顧平主持。
中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委書記兼秘書長(zhǎng)高勇在線就紡織及紡機(jī)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境進(jìn)行了分析,并就行業(yè)企業(yè)的未來發(fā)展提出建議。
高勇指出,在疫情持續(xù)影響下,今年以來,紡織工業(yè)和整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)以及整個(gè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)相比表現(xiàn)尚可,總體仍舊處于穩(wěn)步恢復(fù)階段。紡織工業(yè)的增長(zhǎng),主要靠三個(gè)方面的支撐:一是出口。1~11月,行業(yè)出口額達(dá)到了2852億美元,全年將超3000億美元,創(chuàng)下行業(yè)出口的歷史新高。2020年,行業(yè)增長(zhǎng)依靠防疫用紡織品的支撐,今年行業(yè)出口的拉動(dòng)則主要靠服裝。二是產(chǎn)業(yè)用紡織品。盡管進(jìn)入2021年以后,產(chǎn)業(yè)用紡織品,尤其是抗疫用紡織品產(chǎn)能下降,但這個(gè)行業(yè)仍然達(dá)到了12.4%的增長(zhǎng),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它行業(yè),成為支撐行業(yè)增長(zhǎng)的重要力量。其三,原材料尤其是化學(xué)纖維繼續(xù)保持了比較大的增長(zhǎng)。與此同時(shí),化學(xué)纖維的增長(zhǎng)也支撐了整個(gè)紡織工業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)??傮w來看,需求主要靠外需,內(nèi)需增長(zhǎng)并不多。
從產(chǎn)業(yè)鏈整體來看,前道優(yōu)于后道,大型企業(yè)的表現(xiàn)好于中小企業(yè)。比如服裝的生產(chǎn)或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是略有降低的,而化學(xué)纖維是大幅增長(zhǎng)。從固定資產(chǎn)投資來看,主要是化纖和棉紡支撐了今年行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)。
有經(jīng)濟(jì)學(xué)家解讀中國(guó)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)時(shí),總結(jié)了幾個(gè)方面,其一,外需優(yōu)于內(nèi)需;其二,前道行業(yè)優(yōu)于后道行業(yè);其三,大中型企業(yè)的表現(xiàn)優(yōu)于中小企業(yè);其四,制造業(yè)總體比服務(wù)業(yè)好。對(duì)于這些趨勢(shì),紡織業(yè)作為市場(chǎng)化程度比較高的行業(yè),在過去一年里的表現(xiàn)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體趨勢(shì)是一致的。
高勇表示,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)于今年整個(gè)經(jīng)濟(jì)情況的總結(jié)以及2022年的趨勢(shì)判斷,提出了“穩(wěn)”字為先,穩(wěn)中求進(jìn),并提出了“六穩(wěn)六?!?。對(duì)于紡織工業(yè)來說,作為一個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)比較充分的行業(yè),有些方面我們可能起到了一定的風(fēng)向標(biāo)的作用。比如,在市場(chǎng)需求上,我們已經(jīng)充分表現(xiàn)出了外需優(yōu)于內(nèi)需的趨勢(shì)。但2022年,整個(gè)趨勢(shì)可能會(huì)有所改變。首先,隨著疫情的變化,南亞、東南亞國(guó)家制造業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù),2022年訂單轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象就會(huì)放緩。第二,在固定資產(chǎn)投資方面,大中型企業(yè)的投資趨勢(shì)可能仍然會(huì)保持,比如化纖龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸還在持續(xù)。此外,綠色纖維或者高新技術(shù)纖維投資的趨勢(shì)也在持續(xù),比如碳纖維的投資,萊賽爾纖維的投資等等。另外,在棉紡、印染、針織等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí),在智能制造方面的投資熱度也不會(huì)減,在服裝的投資方面也值得期待。
總體來講,紡機(jī)在過去一年總體表現(xiàn)還是比較平穩(wěn)的,2022年的發(fā)展也仍會(huì)比較平穩(wěn)。當(dāng)然,各個(gè)行業(yè)表現(xiàn)各不相同,可能在我們的原料行業(yè)仍然會(huì)保持一定的增長(zhǎng),基于“雙碳”目標(biāo),與綠色制造有關(guān)的裝備方面,我們還要繼續(xù)下功夫。
高勇特別強(qiáng)調(diào)了紡機(jī)制造企業(yè)自身的智能化制造水平和能力提升的問題,他表示,現(xiàn)在行業(yè)已經(jīng)有幾個(gè)可以稱之為樣板的智能工廠了,但與真正意義上的紡機(jī)智造還有較大距離,他希望各個(gè)行業(yè)和各個(gè)企業(yè)能夠聚在一起,通過共同努力讓紡織機(jī)械自身的智造水平實(shí)現(xiàn)更快的提高。
劉松就《2021年前三季度紡機(jī)行業(yè)運(yùn)行情況》圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、紡織和紡機(jī)行業(yè)運(yùn)行情況及行業(yè)預(yù)期作相關(guān)報(bào)告。
他指出,2021年以來,全球經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)修復(fù)走勢(shì),目前經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表明疫情對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的影響在邊際減弱。紡織行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)恢復(fù),效益穩(wěn)步修復(fù),投資信心持續(xù)鞏固,內(nèi)需市場(chǎng)穩(wěn)步改善,出口增勢(shì)保持良好,行業(yè)景氣度保持?jǐn)U張。
從紡機(jī)行業(yè)運(yùn)行來看,行業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步向好;行業(yè)盈利繼續(xù)改善,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),前三季度規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)39.02%,利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)59.12%;行業(yè)成本費(fèi)用增幅小于營(yíng)收增幅;行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率略增;行業(yè)應(yīng)收賬款增速加大,產(chǎn)成品庫存漲幅明顯。
在進(jìn)出口方面,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021年1~9月我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為61.55億美元,同比增長(zhǎng)14.35%。其中:紡織機(jī)械進(jìn)口26.47億美元,同比增長(zhǎng)29.15%;出口35.08億美元,同比增長(zhǎng)5.25%。出口金額創(chuàng)歷年同期新高。據(jù)統(tǒng)計(jì),前三季度針織機(jī)械出口額為8.72億美元,同比增長(zhǎng)62.37%,位居,非織造布機(jī)械經(jīng)過去年的高速增長(zhǎng)后出現(xiàn)大幅回落。
劉松表示,從重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查來看,今年前三季度紡機(jī)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的主要問題集中在通脹推動(dòng)成本上漲壓力大和原輔料采購困難上,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足、用工困難、物流受阻或價(jià)格過高及能耗雙控對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)也有一定影響。
未來,國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)的持續(xù)升級(jí)、海外疫情好轉(zhuǎn)后的產(chǎn)業(yè)恢復(fù)都將持續(xù)提升設(shè)備需求,未來隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步重構(gòu),全球紡機(jī)貿(mào)易有望重拾升勢(shì)。行業(yè)企業(yè)要關(guān)注全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整以及我國(guó)紡織行業(yè)及紡機(jī)行業(yè)“十四五”的重點(diǎn)任務(wù)和工程。
此次會(huì)議,還圍繞紡紗機(jī)械、針織機(jī)械以及印染機(jī)械等紡機(jī)分行業(yè)的市場(chǎng)情況進(jìn)行了介紹。
紡機(jī)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)一部主任位迎光對(duì)紡紗機(jī)械的市場(chǎng)情況進(jìn)行了分析。據(jù)介紹,2021年前三季度紡紗機(jī)械產(chǎn)銷兩旺,各類主機(jī)及專件器材均持續(xù)增長(zhǎng)。2021年前三季度,梳棉機(jī)、精梳機(jī)、并條機(jī)、粗紗機(jī)、棉紡細(xì)紗機(jī)均較2020年實(shí)現(xiàn)了超過100%的銷量增長(zhǎng)。對(duì)比2019年同期銷售數(shù)據(jù),除自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)、棉紡細(xì)紗機(jī)外,渦流紡、精梳機(jī)、短纖倍捻機(jī)、并條機(jī)、梳棉機(jī)等產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
2021年前三季度,紡紗機(jī)械類主機(jī)進(jìn)口總額4.33億美元,較2020年同比增長(zhǎng)64.5%,出口3.81億美元,同比增長(zhǎng)107%;紡紗類器材、專備件和輔助裝置類進(jìn)口1.87億美元,同比增長(zhǎng)32.9%,出口1.82億美元,同比增長(zhǎng)59%。報(bào)告對(duì)包括梳棉機(jī)、棉精梳機(jī)等在內(nèi)的紡紗機(jī)械主要產(chǎn)品近5年來的進(jìn)出口、銷售量以及出口重點(diǎn)地區(qū)情況,2015-2020年紡紗機(jī)械主機(jī)對(duì)印度、孟加拉、印尼等出口主要國(guó)家情況進(jìn)行了分析。
圍繞2020紡機(jī)聯(lián)合展展出情況,位迎光分析了紡紗機(jī)械的發(fā)展趨勢(shì):紡紗機(jī)械單機(jī)產(chǎn)能和效率在進(jìn)一步提升,棉紡裝備自動(dòng)化+網(wǎng)絡(luò)智能化應(yīng)用的步伐在加快;在線監(jiān)測(cè)(控)技術(shù)的應(yīng)用日益廣泛,提升設(shè)備自動(dòng)化水平已成為各設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的追求。未來,自動(dòng)化、連續(xù)化、數(shù)字化、智能化仍是設(shè)備發(fā)展的大方向。
產(chǎn)業(yè)三部副主任邵洪通過圓機(jī)、橫機(jī)、經(jīng)編機(jī)三大機(jī)型發(fā)展對(duì)針織機(jī)械行業(yè)分析市場(chǎng)變化。2021年,針織機(jī)械市場(chǎng)總體表現(xiàn)較好,但從第三季度開始逐步承壓。圓緯機(jī)方面,2020下半年至2021上半年產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)顯著,三季度后市場(chǎng)趨緩;橫機(jī)行業(yè)前三季度經(jīng)歷階段性復(fù)蘇,基本恢復(fù)到2019年同期水平;經(jīng)編機(jī)行業(yè)各類機(jī)型受下游市場(chǎng)影響表現(xiàn)各不相同。
圓緯機(jī)行業(yè),今年前三季度運(yùn)行呈現(xiàn)較大波動(dòng)。上半年,由于部分面料產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛,下游織造企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能,購機(jī)需求增加。第三季度開始,隨著鑄件等原材料價(jià)格不斷上漲、下游庫存消化變緩,圓緯機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行趨于平穩(wěn)。同時(shí),海外市場(chǎng)表現(xiàn)也較為突出。在當(dāng)前復(fù)雜形勢(shì)下,圓緯機(jī)企業(yè)繼續(xù)加強(qiáng)新技術(shù)研發(fā),保持品質(zhì),提升可信競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年前三季度圓緯機(jī)銷量約為2500臺(tái),同比增長(zhǎng)66.7%;出口金額為2.61億美元,同比增加87.4%,與2019年相比增加52.3%;進(jìn)口金額為0.55億美元,同比增加159.5%,與2019年相比增加11.3%。
橫機(jī)行業(yè),今年前三季度經(jīng)歷了階段性復(fù)蘇,產(chǎn)品銷量基本恢復(fù)至2019年同期水平。一方面,由于東南亞等地疫情持續(xù)發(fā)展,毛衫、鞋材產(chǎn)品部分訂單回流國(guó)內(nèi),下游市場(chǎng)購機(jī)需求增加;另一方面,智跑式紗嘴等新技術(shù)的推廣使用,進(jìn)一步提高了橫機(jī)的生產(chǎn)效率,有力促進(jìn)了新老設(shè)備的更新?lián)Q代。從三季度開始,隨著市場(chǎng)需求趨于新的飽和,橫機(jī)市場(chǎng)有所回落。當(dāng)下,橫機(jī)全成型技術(shù)正進(jìn)一步開發(fā)及完善,引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)。據(jù)統(tǒng)計(jì),橫機(jī)2021年前三季度銷量74000臺(tái),同比增加184.6%;出口金額為1.87億美元,同比增加45.5%,與2019年相比減少15%;進(jìn)口金額為0.47億美元,同比增加90.5%,與2019年相比減少36.8%。
經(jīng)編機(jī)方面,今年前三季度總體完成預(yù)期目標(biāo),但細(xì)分機(jī)型領(lǐng)域市場(chǎng)表現(xiàn)有所不同。高速經(jīng)編機(jī)得益于穩(wěn)定的運(yùn)行速度、持續(xù)增加的機(jī)器付款,下游用戶產(chǎn)能進(jìn)一步提升,市場(chǎng)需求旺盛,銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。雙針創(chuàng)經(jīng)編機(jī)受益于絨類、鞋材等產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用,市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng),同時(shí)市場(chǎng)正注重高附加值產(chǎn)品的研發(fā),減少后期同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。花邊機(jī)市場(chǎng)需求量仍未能有較大的突破,但第三季度開始,花邊機(jī)下游產(chǎn)品向家紡等領(lǐng)域積極探索,前三季度整體銷量穩(wěn)中有增。多軸向經(jīng)編機(jī)受風(fēng)電材料、基建工程等下游市場(chǎng)影響明顯,前三季度產(chǎn)品銷量有所回落。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年前三季度,經(jīng)編機(jī)銷量約為4000臺(tái),同比增長(zhǎng)60%;出口金額為0.65億美元,同比增加42.7%,與2019年相比增加61.3%;進(jìn)口金額為0.23億美元,同比減少24.2%,與2019年相比減少9.1%。
總體來看,得益于新型原料的開發(fā)、工藝的創(chuàng)新、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展以及裝備質(zhì)量的突破提升等方面因素,針織機(jī)械行業(yè)在近幾年保持了較快發(fā)展。當(dāng)然,面對(duì)未來發(fā)展,針織機(jī)械行業(yè)也將面臨以下幾點(diǎn)挑戰(zhàn):當(dāng)前國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì)依舊嚴(yán)峻復(fù)雜;原材料、國(guó)際物流等價(jià)格波動(dòng)影響下,供應(yīng)鏈修復(fù)尚需時(shí)日;綠色低碳轉(zhuǎn)型增加了使用傳統(tǒng)能源的成本和壓力;超出常態(tài)的行情過后,飽和市場(chǎng)如何維持和開拓;匯率波動(dòng)導(dǎo)致外貿(mào)的不確定性。
產(chǎn)業(yè)四部主任張雨彤就下游印染行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行情況和印染機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行情況進(jìn)行介紹。2021年前三季度,我國(guó)疫情雖有局部暴發(fā),但整體防控形勢(shì)平穩(wěn),為市場(chǎng)的進(jìn)一步復(fù)蘇提供了良好的支撐,染整機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。潮汕、紹興等印染集聚區(qū)搬遷帶來設(shè)備更新熱潮,帶動(dòng)內(nèi)需市場(chǎng)穩(wěn)步改善,市場(chǎng)運(yùn)行情況良好;受國(guó)際市場(chǎng)需求回暖以及部分海外訂單回流影響,下游紡織品服裝出口保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),在內(nèi)外市場(chǎng)需求復(fù)蘇向好的支撐下,帶動(dòng)了染整設(shè)備制造企業(yè)訂單增長(zhǎng),同時(shí),染整設(shè)備制造企業(yè)在進(jìn)出口市場(chǎng)也略有回暖。但印染機(jī)械行業(yè)仍然面對(duì)成本上漲壓力大;原輔料采購困難;出口受阻,國(guó)際訂單減少,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足;環(huán)保政策嚴(yán)格,節(jié)能減排壓力大;新冠疫情等帶來的市場(chǎng)不穩(wěn)定性等。未來,打破國(guó)內(nèi)市場(chǎng)困局的關(guān)鍵是在海外市場(chǎng)的開拓,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)綠色低碳是發(fā)展方向。
中國(guó)紡織對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司、中國(guó)紡織機(jī)械和技術(shù)進(jìn)出口有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)黃聯(lián)生以“后疫情”時(shí)代下海外紡機(jī)市場(chǎng)的拓展為主題,詳細(xì)分析了海外紡機(jī)市場(chǎng)分布及重點(diǎn)海外市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì);疫情下紡機(jī)出口業(yè)務(wù)面對(duì)的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)方法。在海外市場(chǎng)發(fā)展分析中,他分別就土耳其、印度、越南、孟加拉、巴基斯坦、烏茲別克斯坦以及印尼七個(gè)國(guó)家的紡機(jī)進(jìn)口趨勢(shì)及各個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)特點(diǎn)以及未來市場(chǎng)機(jī)會(huì)等情況進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。
圍繞疫情下企業(yè)面對(duì)包括匯率、原料、運(yùn)費(fèi)、營(yíng)銷以及服務(wù)等方面的困難與挑戰(zhàn),黃聯(lián)生提出了紡機(jī)企業(yè)在產(chǎn)品端、服務(wù)端、渠道端以及營(yíng)銷端四個(gè)層面可以采用的應(yīng)對(duì)之策。此外,作為一家擁有豐富海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè),交流中他還分享了企業(yè)海外市場(chǎng)拓展的思路和方法。
趙曉剛就中國(guó)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì)暨ITMA亞洲展覽會(huì)相關(guān)情況進(jìn)行了介紹。據(jù)了解,2020紡機(jī)聯(lián)合展展覽面積達(dá)160000㎡,橫跨國(guó)家會(huì)展中心(上海)6大展館,1240家展商攜新品精品亮相,來自20個(gè)國(guó)家和地區(qū)的專業(yè)買家65000人次到訪展會(huì)。
從1056家參展企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)中可看出,2020紡機(jī)聯(lián)合展參展目標(biāo)主要集中在建立或維護(hù)客戶關(guān)系、新市場(chǎng)拓展、展期達(dá)成銷售和成交、產(chǎn)品展示或品牌推廣、發(fā)布新品或新技術(shù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研等方面,企業(yè)各項(xiàng)參展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率較好。從展會(huì)觀眾調(diào)查結(jié)果來看,展會(huì)整體評(píng)價(jià)滿意度較高,對(duì)展品的范圍和完整性、參展企業(yè)的行業(yè)代表性、業(yè)界知名企業(yè)參與度、展品創(chuàng)新性等指標(biāo)的滿意度均高于歷屆平均水平,觀眾參觀下屆展會(huì)的意愿頗高。
趙曉剛強(qiáng)調(diào),2022年紡機(jī)聯(lián)合展在經(jīng)過廣泛收集展商和觀眾建議后,將采取一系列整改措施,包括完善通則條款,提前告知有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)要求;優(yōu)化在線服務(wù)模塊,改善填報(bào)流程,加強(qiáng)數(shù)據(jù)保密;發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步加大觀眾推廣力度;協(xié)調(diào)敦促展館交通、餐飲條件等。特別值得一提的是,2022紡機(jī)聯(lián)合展將較上屆更為提前征集參展企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng),如新品發(fā)布、技術(shù)講座、現(xiàn)場(chǎng)直播等,并利用主辦方渠道提前廣泛推廣,以助力展商達(dá)到更優(yōu)展示效果。
2022紡機(jī)聯(lián)合展將在2022年11月20~24日于上海國(guó)家會(huì)展中心舉辦,目前報(bào)名已經(jīng)啟動(dòng),并且達(dá)到了往屆展會(huì)同期報(bào)名面積的峰值,在2022年3月10日截止,希望企業(yè)盡早報(bào)名,從容準(zhǔn)備。ITMA2023將在2023年6月8日~14日于意大利米蘭舉辦,中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)經(jīng)獨(dú)家授權(quán)組織ITMA2023中國(guó)大陸地區(qū)企業(yè)參展及相關(guān)工作,報(bào)名將在2022年3月15日截止。
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