近年來，隨著中國(guó)原料與勞動(dòng)力成本的不斷上漲，部分歐美創(chuàng)造商開始在中國(guó)以外的其他市場(chǎng)尋覓更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)的目的地，并企圖發(fā)覺“下一個(gè)中國(guó)”。從非洲到美洲，從緬甸到孟加拉國(guó)，業(yè)內(nèi)對(duì)下一個(gè)采購熱點(diǎn)的討論好像從未停止過。可以預(yù)見的是，2014年，生產(chǎn)要素推動(dòng)的創(chuàng)造轉(zhuǎn)移熱潮仍將涌動(dòng)，而東南亞國(guó)家憑借低廉的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)成為話題的主角。

　　從現(xiàn)實(shí)情況來瞧，東南亞國(guó)家的崛起的確推動(dòng)了全球經(jīng)貿(mào)格局不斷演化，甚至牽動(dòng)了紡織業(yè)創(chuàng)造和市場(chǎng)關(guān)系的再平衡。在此背景下，知道這些國(guó)家紡織工作裝業(yè)在新一年將瀕臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，探究投資生產(chǎn)、開拓銷售等可行的合作模式和進(jìn)展空間，這對(duì)于推動(dòng)我國(guó)和其他東南亞國(guó)家之間建站互利共贏的多邊貿(mào)易關(guān)系都具有重要意義。

　　機(jī)遇和挑戰(zhàn)

　　印度　

　　紡織工作裝行業(yè)是印度重要的創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)，約占全國(guó)創(chuàng)造業(yè)總額的12%。根據(jù)印度第12個(gè)五年規(guī)劃，2012~2017年，印度紡織工作裝業(yè)的計(jì)劃投資總額將增添295億美元，直接就業(yè)機(jī)會(huì)將增添300萬個(gè)。

　　終端消費(fèi)轉(zhuǎn)暖

　　印度零售市場(chǎng)仍舊欠發(fā)達(dá)，但對(duì)于工作裝與紡織業(yè)而言，此狀況正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。印度消費(fèi)者會(huì)將家庭預(yù)算的大約9%用于購買工作裝，而且70%的消費(fèi)者稱他們喜歡購買工作裝。在各大產(chǎn)品類別中，男裝市場(chǎng)正呈現(xiàn)出一個(gè)飛速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其年層壓增長(zhǎng)率將達(dá)到9%。2014年，印度男裝市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到164億美元。此外，該國(guó)奢靡品市場(chǎng)也將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2014年實(shí)現(xiàn)100億美元的銷售業(yè)績(jī)。

　　網(wǎng)銷機(jī)制不健全

　　2013年，全球工作裝行業(yè)認(rèn)識(shí)到了電子商務(wù)與社交網(wǎng)立的重要性。但在印度，工作裝類產(chǎn)品的網(wǎng)上銷售數(shù)據(jù)卻表現(xiàn)平平。創(chuàng)意生活方式公司的梅塔表示，在印度進(jìn)展電子商務(wù)將會(huì)瀕臨一系列挑戰(zhàn)，印度消費(fèi)者仍舊對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙與犯罪有較高警惕性，因此網(wǎng)立的銷售不會(huì)有可觀的增長(zhǎng)。新的一年，印度工作裝企業(yè)要想在網(wǎng)銷市場(chǎng)淘金，還需要有規(guī)范的平臺(tái)作為依托。

　　越南　　

　　在越南，紡織業(yè)為全國(guó)220萬人提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，從業(yè)人員的人均月收入近500萬越盾。得益于生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)化與現(xiàn)代化的改造，以及外國(guó)投資者的涌入，目前，紡織工作裝業(yè)已成為越南具規(guī)模的經(jīng)濟(jì)行業(yè)，共有企業(yè)4000家，年?duì)I業(yè)額達(dá)200億美元，相當(dāng)于越南GDP的15%。

　　TPP協(xié)議向前推進(jìn)

　　越南紡織業(yè)的進(jìn)展機(jī)遇和跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）有著密不可分的關(guān)系。根據(jù)當(dāng)前的增長(zhǎng)率，到2020年，越南對(duì)美紡織品工作裝出口額將達(dá)到130億美元。然而，隨著TPP的實(shí)施，到2020年的出口額可能實(shí)際達(dá)到220億美元。這意味著新增數(shù)百萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。TPP被認(rèn)為不僅能夠帶來經(jīng)濟(jì)效益，而且能夠帶來社會(huì)效益。

　　原輔料供應(yīng)難自足

　　越南國(guó)內(nèi)原輔料生產(chǎn)僅能滿足紡織行業(yè)30%的生產(chǎn)需求，因此行業(yè)貿(mào)易順差難以提高。以布料進(jìn)口為例，越南工作裝出口加工業(yè)每年需要各種布料68億米，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量?jī)H8億米，且以一般織物為主，絕大部分中高檔布料嚴(yán)峻依賴進(jìn)口。完管行業(yè)自給自足率以3~5個(gè)百分點(diǎn)逐年增長(zhǎng)，2012年已達(dá)49%，但仍遠(yuǎn)低于印度的90%與中國(guó)的95%。

　　印度尼西亞　　

　　美國(guó)是印尼紡織品及成衣的主要出口國(guó)。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，其對(duì)印尼紡織產(chǎn)品的需求也將增添。除了美國(guó)外，東南亞地區(qū)市場(chǎng)沒有受到全球金融危機(jī)的嚴(yán)峻影響，因此也是印尼紡織產(chǎn)品的潛在市場(chǎng)。

　　棉布料進(jìn)口限制取消

　　2014年6月，印尼貿(mào)易部將取消對(duì)棉布料的進(jìn)口限制，這將推動(dòng)印尼紡織業(yè)的全方位進(jìn)展，制造更多引資機(jī)會(huì)。棉面料、特別是白本色棉布，對(duì)印尼的紡織工作裝行業(yè)來說是必不可少的進(jìn)口產(chǎn)品。相關(guān)限制政策從2012年5月1日開始實(shí)施，并規(guī)定將進(jìn)口棉布料的關(guān)稅由2.5%上調(diào)至7.5%，這對(duì)于印尼紡織與工作裝行業(yè)是很大的挑戰(zhàn)。

　　內(nèi)銷市場(chǎng)銷售低迷

　　隨著印尼低工資以及能源價(jià)格的上漲，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的紡織品價(jià)格上升，內(nèi)銷市場(chǎng)銷售低迷，2013年銷售額預(yù)計(jì)要比2012年下降10%。這些上漲的生產(chǎn)要素包含電費(fèi)、工資。印度尼西亞紡織協(xié)會(huì)指出，未來一段時(shí)間，生產(chǎn)成本的上漲將繼續(xù)削弱印尼紡織品在國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　巴基斯坦　　

　　紡織業(yè)是巴基斯坦出口的支柱產(chǎn)業(yè)，占其出口總額的55%，并提供了39%的工業(yè)就業(yè)崗位。2012~2013財(cái)年，巴基斯坦紡織品出口占其出口總額的53%。

　　獲得歐盟普惠制加地位

　　2013年12月12日，歐盟議會(huì)投票通過賦予巴基斯坦普惠制加（GSP+）地位的議案。根據(jù)該決議，自2014年1月1日，巴基斯坦600多種紡織品將可免稅進(jìn)入27個(gè)歐盟成員國(guó)市場(chǎng)，免稅產(chǎn)品總值將超10億美元。業(yè)內(nèi)人士分析指出，該計(jì)劃將有望大大促進(jìn)巴基斯坦對(duì)歐洲的出口，尤其是紡織品與工作裝。

　　能源供應(yīng)仍舊趨緊

　　2013年以來，巴基斯坦旁遮普省紡織行業(yè)的天然氣供應(yīng)日益緊張，能源趨緊已經(jīng)導(dǎo)致超過30%的企業(yè)關(guān)閉，部分企業(yè)瀕臨裁員及出口訂單取消的問題。嚴(yán)重的電力與天然氣供應(yīng)導(dǎo)致旁遮普省紡織業(yè)產(chǎn)能大幅下降，造成龐大經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)估量，該省平均每天損失達(dá)2500萬美元。完管巴基斯坦能源部已出臺(tái)解決方案，但仍無法保證所有工廠的正常能源供應(yīng)。

　　柬埔寨

　　得益于相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本與出口美國(guó)享受的優(yōu)惠政策，近兩年，柬埔寨成衣業(yè)出口規(guī)模大幅增長(zhǎng)，行業(yè)吸引外資能力也在不斷提升。2012年，柬埔寨對(duì)歐盟工作裝出口12.17億美元，同比增長(zhǎng)32.4%，在歐盟主要工作裝供應(yīng)國(guó)中排名第九；同年，對(duì)美國(guó)工作裝出口額達(dá)25.34億美元，在其主要供應(yīng)國(guó)中位列第七。

　　吸引外資能力不斷提升

　　近兩年，柬埔寨憑借其勞動(dòng)力成本與出口優(yōu)惠待遇吸引了越來越多外商的目光。從引資情況來瞧，根據(jù)柬埔寨進(jìn)展理事會(huì)（CDC）統(tǒng)計(jì)，2012年，批準(zhǔn)4.99億美元外資在柬建設(shè)82家工作裝工廠。2013年2月，英國(guó)貿(mào)易投資總署在金邊的英國(guó)大使館開設(shè)了辦事處，以協(xié)助英國(guó)公司在柬埔寨的貿(mào)易往來。

　　薪資糾紛頻繁

　　和出口增勢(shì)相悖的是，工作裝工廠對(duì)工人標(biāo)準(zhǔn)待遇的執(zhí)行效果卻每況愈下，引發(fā)了越來越多的工人罷工。根據(jù)柬埔寨工作裝創(chuàng)造商協(xié)會(huì)（GMAC）的統(tǒng)計(jì)，2013年1~7月，工作裝行業(yè)共發(fā)生了83起罷工事件，且這一情況仍在持續(xù)。新加坡企業(yè)SL在柬埔寨的工廠自8月份以來向來風(fēng)波不斷，工廠現(xiàn)已解雇了720名工人，其它有5000名工人暫停工作，柬埔寨工作裝工人民主聯(lián)盟主席Ath Thron表示，工資的制定需要以保障工人的利益為出發(fā)點(diǎn)。目前的低月薪已經(jīng)上漲至80美元，但是這樣的薪資水平仍遠(yuǎn)低于工人的預(yù)期。在此局面下，2014年柬埔寨工作裝工人薪資預(yù)計(jì)將繼續(xù)上漲。

　　孟加拉國(guó)　

　　孟加拉國(guó)國(guó)內(nèi)有5000家紡織工作裝工廠，400萬名紡織工人。成衣業(yè)每年制造190億美元的出口額，占該國(guó)總出口額的80%。其中，歐盟為孟加拉國(guó)重要的出口市場(chǎng)。

　　棉花自給率或?qū)⑻嵘?/p>

　　目前，孟加拉國(guó)自產(chǎn)棉花僅能滿足本國(guó)2%~3%的棉花需求。據(jù)報(bào)道，農(nóng)業(yè)能手正在研發(fā)一種新的棉花品種，這種新品種的棉花纖維長(zhǎng)度為25~30毫米，纖維品質(zhì)均勻且易于上色。根據(jù)孟加拉國(guó)紡織協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，目前孟每年需要進(jìn)口400萬捆，每捆約400磅的棉花用于紡織。孟棉花進(jìn)展委員會(huì)理事Latif稱，孟自建國(guó)以來共計(jì)種植過12個(gè)棉花品種，而目前這個(gè)新品種是有史以來產(chǎn)量高、質(zhì)量好的，假如該品種的棉花種植面積能夠達(dá)到200萬公頃，則在2021年能夠滿足國(guó)內(nèi)50%的棉花需求。

　　生產(chǎn)安全陷入相信危機(jī)

　　2013年4月24日，位于孟加拉國(guó)首都達(dá)卡市郊薩瓦爾鎮(zhèn)的一棟8層高的商用樓房驀地崩塌。樓里有數(shù)百間商鋪、數(shù)家制衣廠與一家銀行。據(jù)中新社5月6日?qǐng)?bào)道，這起事故的遇難者人數(shù)達(dá)622人，另有2500多人受傷，是孟加拉國(guó)有史以來嚴(yán)峻的樓房崩塌事故。事件發(fā)生后，聯(lián)合國(guó)國(guó)際勞工組織官員敦促孟加拉國(guó)加強(qiáng)監(jiān)管、關(guān)閉缺少安全生產(chǎn)條件的制衣廠。而歐盟方面則表示，他們正在考慮采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)，包含通過普惠制政策，制約孟加拉國(guó)對(duì)歐盟免稅及免配額的工作裝出口，以此推動(dòng)孟加拉國(guó)成衣業(yè)改善生產(chǎn)環(huán)境。

　　戰(zhàn)略和布局

　　馬來西亞　　專注印染及整理技術(shù)

　　今后一段時(shí)間，馬來西亞紡織及成衣業(yè)將聚焦于三大關(guān)鍵領(lǐng)域：高附加值時(shí)尚成衣產(chǎn)業(yè)；印染與整理技術(shù)的提升；產(chǎn)業(yè)用紡織品的研究，以期在和亞洲其他國(guó)家低成本的競(jìng)爭(zhēng)中保持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。其中，印染技術(shù)的提升被馬來西亞業(yè)界瞧作是紡織業(yè)進(jìn)展的基石。目前，馬來西亞有越來越多的專業(yè)人士投身于印染業(yè)，這一領(lǐng)域有充足的勞動(dòng)力來進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。此外，馬來西亞政府正努力促進(jìn)消費(fèi)者對(duì)蠟染工藝的認(rèn)知，讓人們知道蠟染工作裝不僅是適合老年人的耐穿工作裝，年輕人同樣也能夠穿戴，以此努力在年輕人群體中實(shí)現(xiàn)蠟染工作裝的流行化?！?/p>

　　緬甸　　建站集中生產(chǎn)工業(yè)園區(qū)

　　新的一年， 緬甸務(wù)工環(huán)境動(dòng)蕩與產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施落后等客觀因素仍將制約產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。緬甸成衣創(chuàng)造業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱的主要緣故，就是生產(chǎn)配套設(shè)施仍落后于越南、柬埔寨及孟加拉國(guó)。為知道決這一問題，緬甸政府開始規(guī)劃出口紡織品工作裝的快速跟蹤服務(wù)，并加強(qiáng)配套設(shè)施建設(shè)。據(jù)知道，緬甸外國(guó)投資委員會(huì)將會(huì)在仰光南部的大袞鄉(xiāng)建站工業(yè)園區(qū)。針對(duì)在緬甸的外國(guó)投資者，該園區(qū)將提供一立式的服務(wù)。集納開設(shè)工廠所需的行政服務(wù)設(shè)施，比如獲得全部權(quán)許可。

　　斯里蘭卡　　著眼中國(guó)高端消費(fèi)市場(chǎng)

　　2014年，斯里蘭卡的工作裝創(chuàng)造商將目光鎖定于中國(guó)的高端消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)斯里蘭卡工作裝聯(lián)合會(huì)的計(jì)劃，斯里蘭卡的工作裝業(yè)的目標(biāo)是到2016年實(shí)現(xiàn)年出口額50億美元。近年來，斯里蘭卡工作裝業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變進(jìn)展方向，該國(guó)已顯著減少對(duì)低端市場(chǎng)的供應(yīng)。斯里蘭卡業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)的新契機(jī)來自于高消費(fèi)人群的擴(kuò)增。為開拓這部分市場(chǎng)，斯里蘭卡紡織企業(yè)或直接成為中國(guó)高端品牌的創(chuàng)造商，或是在其客戶群中，尋覓已經(jīng)深入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際品牌，借助其渠道加深市場(chǎng)開拓。

　　泰國(guó)　　鞏固?hào)|盟時(shí)尚中央地位

　　2013年，泰國(guó)零售市場(chǎng)銷售額有望達(dá)520億美元，同比增長(zhǎng)15%~20%。在零售領(lǐng)域的新投資將來自于本地品牌與國(guó)際品牌。2014年，泰國(guó)紡織工作裝業(yè)將著力進(jìn)展成為東盟地區(qū)的時(shí)尚中央。通過加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與設(shè)計(jì)人才培養(yǎng)，進(jìn)一步鞏固泰國(guó)在東盟地區(qū)分銷中央的地位。泰國(guó)在亞洲的主要出口市場(chǎng)包含中國(guó)、韓國(guó)與日本。目前，對(duì)這些國(guó)家的出口約占泰國(guó)紡織工作裝出口額的一半。其中，對(duì)東盟的出口占其出口總額的23%~24%，對(duì)中國(guó)出口占12%。