1RCEP生效

　　對(duì)我國(guó)紡織外貿(mào)意義重大

　　紡織產(chǎn)業(yè)關(guān)乎國(guó)計(jì)民生，是我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)支柱型產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈完整、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的行業(yè)之一。改革開(kāi)放40多年來(lái)、尤其是入世20年來(lái)，中國(guó)紡織服裝業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，紡織服裝出口從2001年的527億美元增長(zhǎng)到2020年的2962億美元，累計(jì)增長(zhǎng)4.6倍。紡織服裝出口企業(yè)從2001年的3萬(wàn)家增加到2019年的11萬(wàn)家，涌現(xiàn)一批龍頭企業(yè)、“隱形冠軍”和外貿(mào)基地，形成大量中小企業(yè)參與的生態(tài)圈，成為我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定器。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，行業(yè)韌性持續(xù)增強(qiáng)，創(chuàng)新能力逐步提升，轉(zhuǎn)型升級(jí)加速推進(jìn)，以此為基礎(chǔ)，中國(guó)不斷融入并引領(lǐng)全球紡織服裝供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈調(diào)整，朝著高質(zhì)量發(fā)展方向邁進(jìn)。

　　2021年以來(lái)，面對(duì)多重不利因素的影響，我國(guó)紡織服裝外貿(mào)行業(yè)積極發(fā)揮穩(wěn)定強(qiáng)韌的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，出口創(chuàng)歷史同期新高，呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的局面。在貿(mào)易規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增大，尤其是國(guó)際貿(mào)易環(huán)境愈加錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)外貿(mào)易保護(hù)主義有加劇趨勢(shì)，出口存在諸多不確定因素。此時(shí)，RCEP的生效，無(wú)疑是自由貿(mào)易的強(qiáng)心劑和區(qū)域合作的及時(shí)雨，將釋放眾多國(guó)際貿(mào)易和投資政策紅利，為我國(guó)紡織服裝行業(yè)的國(guó)際化發(fā)展和全球紡織服裝供應(yīng)鏈的鞏固與整合帶來(lái)重大利好。

　　RCEP是目前全球規(guī)模大的自貿(mào)區(qū)。RCEP自貿(mào)區(qū)的建成意味著全球約1/3的經(jīng)濟(jì)體量將打造成為一個(gè)一體化的巨型市場(chǎng)，將促進(jìn)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)要素自由流動(dòng)，強(qiáng)化成員間生產(chǎn)分工合作，拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí)、推動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步發(fā)展。

　　近年來(lái)，隨著中國(guó)與周邊國(guó)家尤其是東盟國(guó)家在紡織服裝領(lǐng)域產(chǎn)能合作的深化，RCEP成員方以中國(guó)為中心形成了優(yōu)勢(shì)明顯的區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作模式。一方面，中國(guó)以其強(qiáng)大的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和穩(wěn)定完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，保持著近3000億美元規(guī)模的紡織服裝直接出口；另一方面，中國(guó)企業(yè)利用東盟國(guó)家低成本和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)國(guó)際產(chǎn)能合作，為促進(jìn)東盟國(guó)家的紡織服裝出口、就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了重要貢獻(xiàn)，同時(shí)也帶動(dòng)了中國(guó)紗線、面料等中間產(chǎn)品對(duì)東盟的出口增長(zhǎng)，區(qū)域內(nèi)紡織服裝貿(mào)易流動(dòng)性、活躍度和相互依存度顯著提升，從而帶動(dòng)了以中國(guó)為中心的亞洲供應(yīng)鏈的崛起。

　　RCEP的簽署，是東亞經(jīng)濟(jì)一體化建設(shè)近20年來(lái)重要的成果，必將對(duì)中國(guó)與亞洲各國(guó)紡織服裝貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)鏈格局產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。

　　2RCEP簽定

　　給我國(guó)紡織行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇幾何

　　RCEP整合拓展了東盟與中國(guó)、日本、韓國(guó)等成員國(guó)間的“10+1”自貿(mào)協(xié)定，通過(guò)原產(chǎn)地規(guī)則、削減關(guān)稅、正面負(fù)面清單等多項(xiàng)措施作出了高水平開(kāi)放承諾，為我國(guó)紡織服裝企業(yè)提供了擴(kuò)大區(qū)域內(nèi)貿(mào)易規(guī)模、優(yōu)化資源配置、整合強(qiáng)化供應(yīng)鏈、提升價(jià)值鏈進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)的絕佳機(jī)遇。RCEP自貿(mào)區(qū)的建成將為我國(guó)紡織服裝行業(yè)在新時(shí)期形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局提供巨大助力。

　　從全球紡織服裝貿(mào)易格局看，RCEP區(qū)域無(wú)疑是世界上重要的紡織服裝制造中心，同時(shí)也擁有全球增長(zhǎng)潛力大、不斷崛起的龐大消費(fèi)市場(chǎng)。

　　供給側(cè)方面，中國(guó)、東盟、韓國(guó)、日本等國(guó)是全球重要的紡織服裝制造和研發(fā)設(shè)計(jì)中心。2020年，15個(gè)成員國(guó)紡織品出口額達(dá)1878億美元，占全球紡織品出口貿(mào)易的39%，服裝出口額達(dá)2088億美元，占全球服裝出口貿(mào)易的29.6%。

　　需求側(cè)方面，日本、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)是全球重要的傳統(tǒng)紡織服裝進(jìn)口市場(chǎng)，中國(guó)超大規(guī)模的消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)口需求不斷增長(zhǎng)，東盟作為迅猛發(fā)展的服裝制造基地，其紡織中間產(chǎn)品的進(jìn)口規(guī)模也極為龐大。2020年，15個(gè)成員國(guó)紡織品進(jìn)口額達(dá)718.4億美元，占全球紡織品進(jìn)口貿(mào)易的12.3%，服裝進(jìn)口額為613.9億美元，占全球服裝進(jìn)口貿(mào)易的7.2%。據(jù)麥肯錫時(shí)尚研究中心估算，近年來(lái)，亞太地區(qū)市場(chǎng)占全球服裝和鞋類(lèi)消費(fèi)比重不斷提升，接近一半。以日韓澳新為基礎(chǔ)、中國(guó)為增長(zhǎng)引擎的RCEP區(qū)域大市場(chǎng)，在全球時(shí)尚業(yè)的地位也越來(lái)越重要。

　　RCEP成員國(guó)也是我國(guó)紡織服裝領(lǐng)域的重要貿(mào)易伙伴。2020年，我國(guó)對(duì)14個(gè)RCEP成員國(guó)出口紡織服裝780億美元，占我紡織服裝總出口的26.4%，自RCEP成員國(guó)進(jìn)口紡織服裝104億美元，占我紡織服裝總進(jìn)口的44.1%。2021年前11個(gè)月，我國(guó)對(duì)14個(gè)RCEP成員國(guó)出口紡織服裝797.3億美元，占我紡織服裝總出口的27.3%，自RCEP成員國(guó)進(jìn)口紡織服裝109.8億美元，占我紡織服裝總進(jìn)口的42.3%。RCEP成員中，東盟十國(guó)是我國(guó)第三大紡織服裝出口市場(chǎng)、大紡織品出口市場(chǎng)和大紡織服裝進(jìn)口來(lái)源，日本是我國(guó)第四大紡織服裝出口市場(chǎng)和第三大紡織服裝進(jìn)口來(lái)源。

　　RCEP實(shí)施后，受惠于關(guān)稅的逐步取消和貿(mào)易投資政策的便利化措施，中國(guó)與RCEP成員國(guó)之間的貿(mào)易與投資有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，RCEP區(qū)域供應(yīng)鏈在全球紡織服裝貿(mào)易格局中的地位將進(jìn)一步鞏固和提升。

　　-貿(mào)易層面：對(duì)日出口將獲顯著利好

　　一是擴(kuò)大原有自貿(mào)協(xié)定的關(guān)稅減讓商品范圍。

　　我國(guó)已與東盟、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭分別達(dá)成了雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，我國(guó)對(duì)除日本外的其他RCEP成員國(guó)的大多數(shù)紡織服裝出口均已經(jīng)享受到關(guān)稅減讓的優(yōu)惠。RCEP實(shí)施后，部分紡織服裝產(chǎn)品，包括對(duì)印尼出口的部分服裝和床上織物、對(duì)菲律賓出口的部分化纖及織物、服裝和紡織品以及對(duì)馬來(lái)西亞出口的部分棉紗、織物和化纖產(chǎn)品，將可以享受到超出原有自貿(mào)協(xié)定的關(guān)稅減讓。

　　二是將有利于穩(wěn)定我國(guó)在日本市場(chǎng)份額。

　　RCEP是中日之間首個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，RCEP實(shí)施后，直接和顯著的利好是我對(duì)日紡織服裝出口。近十幾年來(lái)，受訂單轉(zhuǎn)移、成本競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)稅優(yōu)惠、采購(gòu)戰(zhàn)略等因素影響，中國(guó)在日本紡織服裝市場(chǎng)份額從2010年的80%左右降到2020年的59%，中國(guó)減少的份額主要被東盟和孟加拉等低成本國(guó)家所填補(bǔ)。2020年，中國(guó)對(duì)日本紡織服裝出口219億美元，占我紡織服裝總出口的7.4%。2021年前11個(gè)月，中國(guó)對(duì)日本紡織服裝出口188.7億美元，占我紡織服裝總出口的6.5%。RCEP生效后，日本終將在15年內(nèi)對(duì)絕大多數(shù)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，這為中日紡織服裝貿(mào)易的長(zhǎng)期發(fā)展構(gòu)建了積極和可預(yù)期的政策環(huán)境，將穩(wěn)定中日企業(yè)對(duì)相互合作的長(zhǎng)遠(yuǎn)承諾，穩(wěn)固中國(guó)在日本市場(chǎng)份額，對(duì)中日雙邊紡織服裝貿(mào)易合作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和穩(wěn)定有極其重要的積極意義。

　　日本紡織品惠國(guó)貿(mào)易加權(quán)平均關(guān)稅為5.2%，服裝加權(quán)平均關(guān)稅為9.3%。在RCEP下，日本針對(duì)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品的年均關(guān)稅減讓幅度為0.5%~0.8%，預(yù)計(jì)RCEP實(shí)施后年，我對(duì)日出口服裝即可少繳關(guān)稅8300萬(wàn)~1.25億美元，之后每年遞增，直至實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅后，我對(duì)日出口服裝每年可少繳關(guān)稅12.5億美元左右。也就是說(shuō)，如一家企業(yè)對(duì)日出口服裝100萬(wàn)美元，RCEP實(shí)施的年，即可享受5萬(wàn)元人民幣左右的關(guān)稅減讓，在實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅后；出口100萬(wàn)美元可享受60萬(wàn)元人民幣左右的關(guān)稅減讓。

　　-投資層面：區(qū)域資源將獲優(yōu)配置

　　一是RCEP統(tǒng)一、簡(jiǎn)潔和明確的原產(chǎn)地規(guī)則將有利于區(qū)域資源的優(yōu)配置。

　　紡織服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，從纖維種植或制造-紡紗-織布-印染及后整理-服裝制造，中間涉及大量環(huán)節(jié)。長(zhǎng)期以來(lái)，受勞動(dòng)力成本及供給、貿(mào)易優(yōu)惠安排、棉花配額、采購(gòu)戰(zhàn)略等多方面因素影響，中國(guó)與東盟國(guó)家形成了既競(jìng)爭(zhēng)又合作的供應(yīng)鏈布局和貿(mào)易投資模式。原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)于中國(guó)紡織服裝企業(yè)在東盟的貿(mào)易、投資和供應(yīng)鏈布局具有非常顯著的引導(dǎo)作用。由于RCEP國(guó)家之間兩兩實(shí)施雙邊自貿(mào)協(xié)定的情況非常復(fù)雜，因此要判斷RCEP原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)我國(guó)紡織服裝貿(mào)易和投資的影響，不僅要了解RCEP規(guī)則本身，也要了解其他現(xiàn)有相關(guān)自貿(mào)協(xié)定的規(guī)則，例如中國(guó)-韓國(guó)、東盟-日本、越南-日本自貿(mào)協(xié)定等，進(jìn)行詳細(xì)比對(duì)、研判，才能選取對(duì)企業(yè)有利的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，從而做出貿(mào)易和投資決策。

　　RCEP原產(chǎn)地規(guī)則中，關(guān)于紡織服裝產(chǎn)品的規(guī)則比較寬松，尤其是對(duì)于貿(mào)易量較大、較敏感的針織和梭織服裝產(chǎn)品，判定標(biāo)準(zhǔn)為“章改變”，且不附加任何條件，意即：如果在貨物生產(chǎn)中使用的所有非原產(chǎn)材料均已在協(xié)調(diào)制度的前兩位數(shù)級(jí)別上發(fā)生改變，即視為原產(chǎn)。而東盟-日本自貿(mào)協(xié)定中相應(yīng)產(chǎn)品的原產(chǎn)地規(guī)則，則附加了一些特定條件，東盟向日本出口服裝產(chǎn)品時(shí)，一些特定的面料(尤其是針織類(lèi)面料)必須在自貿(mào)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)，才可以享受免稅待遇。這就是為什么很多中國(guó)企業(yè)在東盟國(guó)家投資服裝制造的同時(shí)，必須同時(shí)投資生產(chǎn)面料，因?yàn)橹挥羞@樣才能被視為原產(chǎn)于東盟而享受到日本的免關(guān)稅待遇(不發(fā)達(dá)國(guó)家如柬埔寨、緬甸等不受此限制)。而RCEP實(shí)施后，東盟國(guó)家從中國(guó)進(jìn)口面料，在東盟加工成服裝，再出口到日本，都視為原產(chǎn)于RCEP區(qū)域內(nèi)，因此均可以享受免稅待遇，沒(méi)有例外。

　　因此，RCEP實(shí)施后，原來(lái)受制于東盟-日本、越南-日本自貿(mào)協(xié)定原產(chǎn)地規(guī)則而不得不在東盟進(jìn)行本地生產(chǎn)、或者由于東盟無(wú)法生產(chǎn)而享受不到免關(guān)稅待遇的產(chǎn)品，將能夠享受到日本的免關(guān)稅待遇，這將有助于東盟國(guó)家充分利用中國(guó)紗線、面料等中間產(chǎn)品的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大對(duì)日出口，從而也利好中國(guó)中間產(chǎn)品對(duì)東盟國(guó)家的出口，終實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)鏈上的資源佳配置。

　　二是RCEP的實(shí)施，將有助于減緩我國(guó)紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)外轉(zhuǎn)移，構(gòu)建以中國(guó)為中心的亞洲紡織服裝供應(yīng)鏈和統(tǒng)一的大市場(chǎng)。

　　RCEP的實(shí)施，將有助于中國(guó)和東盟這兩個(gè)全球重要的紡織服裝生產(chǎn)中心實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的一體化和進(jìn)一步整合，尤其是對(duì)日本的出口貿(mào)易中，無(wú)需再為了規(guī)避原產(chǎn)地規(guī)則方面的限制而進(jìn)行不必要的資源浪費(fèi)和低效配置，從而更能發(fā)揮中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)、尤其是中間產(chǎn)品的高端制造優(yōu)勢(shì)，減緩全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，保持我國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的中心地位，從而保持和大幅提升我國(guó)紡織服裝優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)秀企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化推動(dòng)更多有實(shí)力的中資企業(yè)“走出去”。

　　-產(chǎn)業(yè)層面：

　　貿(mào)易投資和產(chǎn)業(yè)協(xié)同將明顯增強(qiáng)

　　RCEP打造的統(tǒng)一透明的投資環(huán)境，將有利于增強(qiáng)中國(guó)紡織服裝業(yè)與RECP國(guó)家的貿(mào)易投資和產(chǎn)業(yè)協(xié)同。RCEP降低貿(mào)易和投資壁壘，打造統(tǒng)一的大市場(chǎng)，有利于中國(guó)紡織服裝企業(yè)在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行資源優(yōu)配置，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化布局。通過(guò)強(qiáng)化成員伙伴間的產(chǎn)業(yè)分工合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推動(dòng)形成更加合理并惠及域內(nèi)各方的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈閉環(huán)，整體提升RCEP成員國(guó)在全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中的地位。

　　在產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、品牌出海和跨境電商等方面，中國(guó)紡織服裝企業(yè)將有機(jī)會(huì)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)掘區(qū)域市場(chǎng)尤其是人口眾多、增勢(shì)迅猛的東南亞市場(chǎng)潛力，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的提升。近年來(lái)，我國(guó)知名服裝品牌紛紛看好RCEP區(qū)域市場(chǎng)潛力，加快海外布局，如安踏在越南、馬來(lái)西亞、菲律賓等國(guó)開(kāi)設(shè)旗艦店；Lily在泰國(guó)、新加坡等11個(gè)國(guó)家開(kāi)設(shè)70家零售店；海瀾之家進(jìn)駐馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、越南、日本等國(guó)開(kāi)設(shè)29家專賣(mài)店；森馬深耕Lazada平臺(tái)，在印尼、老撾開(kāi)設(shè)實(shí)體店。今后，借助RCEP提供的統(tǒng)一區(qū)域大平臺(tái)，我國(guó)紡織服裝行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)從“RCEP制造”到“RCEP消費(fèi)”到“RCEP品牌”的高質(zhì)量發(fā)展和飛躍。

　　3中國(guó)紡織企業(yè)應(yīng)如何把握機(jī)遇

　　RCEP將深化我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈整合與布局，為我國(guó)紡織服裝出口企業(yè)提供重大發(fā)展機(jī)遇，建議企業(yè)從以下幾個(gè)方面考量，大化利用RCEP協(xié)定：

　　一是要認(rèn)真研究、讀懂并運(yùn)用關(guān)稅減讓表。結(jié)合RCEP的關(guān)稅減讓安排，一方面參考減讓進(jìn)度有序擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易，另一方面根據(jù)RCEP各成員國(guó)適用不同關(guān)稅減讓幅度的特點(diǎn)，在區(qū)域內(nèi)建立精細(xì)完善的分工體系，以充分利用RCEP區(qū)域原產(chǎn)地規(guī)則獲取大的關(guān)稅優(yōu)惠。當(dāng)同時(shí)適用多個(gè)自貿(mào)協(xié)定原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，企業(yè)可從降稅產(chǎn)品范圍、規(guī)則寬嚴(yán)程度、關(guān)稅減讓幅度、操作程序便利程度等多方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇適合自身需求的原產(chǎn)地規(guī)則，以降低終產(chǎn)品的成本。

　　二是要重視分析研判RCEP協(xié)定規(guī)則，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安排。在進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能合作和投資布局時(shí)，要充分評(píng)估RCEP和區(qū)域內(nèi)其他兩兩自貿(mào)協(xié)定的原產(chǎn)地、投資等相關(guān)規(guī)則，擇優(yōu)、擇宜使用，在生產(chǎn)成本、原料、產(chǎn)業(yè)上下游和市場(chǎng)方面進(jìn)行更加完善的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈調(diào)整與布局。

　　三是關(guān)注并研究RCEP各成員國(guó)的海關(guān)程序、檢驗(yàn)檢疫、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則落地。評(píng)估現(xiàn)有進(jìn)出口環(huán)節(jié)和物流安排，優(yōu)化申報(bào)模式，縮短貿(mào)易時(shí)間，簡(jiǎn)化貿(mào)易流程，充分降低貿(mào)易成本。

　　四是積極申請(qǐng)RCEP各成員國(guó)針對(duì)企業(yè)采取的便利措施和優(yōu)惠政策，利用好貿(mào)易便利化、自然人流動(dòng)、投資等與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和貿(mào)易投資密切相關(guān)的優(yōu)惠規(guī)則。

　　我們有理由相信，在RCEP的有力支撐下，我國(guó)紡織服裝企業(yè)的國(guó)際化水平和全球化布局將得到有效提升，我國(guó)紡織服裝行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展必將未來(lái)可期。

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