4月11日，《2023年度重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》發(fā)布，詳細(xì)介紹了重點(diǎn)石化化工產(chǎn)品2022年產(chǎn)能情況及2023年相關(guān)預(yù)測(cè)。報(bào)告中指出，合成樹脂仍處擴(kuò)產(chǎn)高峰期，聚氨酯原料產(chǎn)能大增，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾開始顯現(xiàn)。

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　　我國(guó)原油一次加工能力首次躍居世界首位

　　2022年我國(guó)原油一次加工能力凈增2550萬(wàn)噸/年，達(dá)到9.18億噸/年，同比增長(zhǎng)2.9%，原油一次加工能力首次超過美國(guó)，位居世界首位。全年原油加工量6.76億噸，同比下降3.9%，受新建產(chǎn)能未能完全釋放等因素影響，原油一次加工裝置平均開工率同比下降6.3個(gè)百分點(diǎn)，降至73.6%。2022年成品油(汽煤柴)產(chǎn)量合計(jì)約3.66億噸，同比增長(zhǎng)3.2%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)原油一次加工總能力將達(dá)到9.3億噸/年，世界大煉油國(guó)的地位進(jìn)一步得到鞏固。隨著成品油需求回歸和化工用油持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)原油一次加工裝置平均利用率將基本與2022年持平或小幅增加。

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　　基礎(chǔ)石化原料仍處產(chǎn)能投放高峰期，

　　生產(chǎn)供應(yīng)能力進(jìn)一步提高

　　◆乙烯：

　　2022年共有5套新建乙烯裝置建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能525萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到4675萬(wàn)噸/年，同比增加12.7%，首次超過美國(guó)(乙烯總產(chǎn)能4482萬(wàn)噸/年)，成為世界乙烯大國(guó)，產(chǎn)量4168萬(wàn)噸，同比增加11%。預(yù)計(jì)2023年將有560萬(wàn)噸/年新增產(chǎn)能投產(chǎn)，總產(chǎn)能達(dá)到5220萬(wàn)噸/年，國(guó)內(nèi)乙烯自給率將進(jìn)一步有所提升。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)乙烯產(chǎn)能將達(dá)到約7000萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量將達(dá)到約5800萬(wàn)噸，基本可實(shí)現(xiàn)自給，但需要考慮中東和北美低價(jià)乙烯產(chǎn)品可能對(duì)我國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)生的影響。

　　◆丙烯：

　　2022年國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，共計(jì)新增產(chǎn)能574萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到5668萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)11.3%；產(chǎn)量4333.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%。2023—2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段，以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)丙烯新增產(chǎn)能1017萬(wàn)噸/年，達(dá)到6793.8萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)19.9%。

　　◆乙二醇：

　　2022年我國(guó)新增乙二醇產(chǎn)能580萬(wàn)噸/年(其中煤制乙二醇新增280萬(wàn)噸/年)，退出產(chǎn)能152萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能2503.7萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)20.3%；產(chǎn)量1324.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%。2023年國(guó)內(nèi)共有7個(gè)項(xiàng)目、合計(jì)450萬(wàn)噸/年的乙二醇集中投產(chǎn)，其中煤制乙二醇180萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能將接近3000萬(wàn)噸/年，年增幅高達(dá)18%。

　　◆對(duì)二甲苯(PX)：

　　2022年我國(guó)PX總產(chǎn)能為3467萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)9.7%；產(chǎn)量2475萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%。目前國(guó)內(nèi)在、擬建PX產(chǎn)能1270萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)到2023年底總產(chǎn)能將達(dá)到4237萬(wàn)噸/年，增幅達(dá)20%以上，隨著大量產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年底我國(guó)PX產(chǎn)能將超過4600萬(wàn)噸/年，自給率將進(jìn)一步提升，但考慮到亞洲地區(qū)PX整體供應(yīng)充足，我國(guó)PX產(chǎn)業(yè)與周邊國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

　　◆精對(duì)苯二甲酸(PTA)：

　　2022年新增PTA產(chǎn)能735萬(wàn)噸/年，剔除失效產(chǎn)能339萬(wàn)噸/年，凈增產(chǎn)能396萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到7025萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)6.0%；產(chǎn)量5313萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%。目前國(guó)內(nèi)在、擬建PTA產(chǎn)能超過3600萬(wàn)噸/年，2023年預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能825萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步有所下降。

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　　合成樹脂仍處擴(kuò)產(chǎn)高峰期，

　　市場(chǎng)變化對(duì)產(chǎn)能利用率影響明顯

　　◆聚乙烯(PE)：

　　2022年新增產(chǎn)能145萬(wàn)噸/年，達(dá)到2981萬(wàn)噸/年，同比增加5.1%，新增產(chǎn)能大部分于上半年投產(chǎn)，產(chǎn)能有效釋放，產(chǎn)量2531.6萬(wàn)噸，同比增加8.7%。未來五年，有規(guī)劃和在建項(xiàng)目有33個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能2458萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增聚乙烯產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年，到2025年我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能有望超過5000萬(wàn)噸/年，具備滿足國(guó)內(nèi)需求的能力。

　　◆聚丙烯(PP)：

　　2022年我國(guó)聚丙烯新增產(chǎn)能280萬(wàn)噸/年，達(dá)到3496萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)8.7%；產(chǎn)量2965.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%。到2025年前有新建、擬建項(xiàng)目52個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能3118萬(wàn)噸/年，其中2023年預(yù)計(jì)將有合計(jì)產(chǎn)能955萬(wàn)噸/年的19個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，總產(chǎn)能升至40萬(wàn)噸/年。

　　◆聚氯乙烯(PVC)：

　　2022年我國(guó)PVC產(chǎn)能小幅增長(zhǎng)97萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)280萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量2090萬(wàn)噸，同比下降1.3%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)將有PVC新增產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年，同比增加3.6%，國(guó)內(nèi)需求將略有增加，達(dá)到2000萬(wàn)噸。

　　◆聚碳酸酯(PC)：

　　2022年我國(guó)共有5個(gè)PC新投產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)能合計(jì)80萬(wàn)噸/年，剔除長(zhǎng)期停產(chǎn)項(xiàng)目，總產(chǎn)能為320萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)29.6%；產(chǎn)量178萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.9%；產(chǎn)能利用率同比提高13.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到55.6%。未來五年有擬建、在建項(xiàng)目11個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能168萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2023年新增產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能將達(dá)到350萬(wàn)噸/年，隨著市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)和下游進(jìn)口替代加大，產(chǎn)能利用率將有望進(jìn)一步提高。

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　　合成橡膠需求增長(zhǎng)緩慢，

　　行業(yè)景氣度偏低

　　◆苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)：

　　2022年我國(guó)SBS產(chǎn)能略有下降，從上年的162萬(wàn)噸/年下降至159萬(wàn)噸/年，；產(chǎn)量約87.7萬(wàn)噸，同比下降7.4%；裝置平均開工率55.2%，下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。雖然2022年產(chǎn)能略有下降，但從近年發(fā)展看，需求增長(zhǎng)總體低于產(chǎn)能增速。目前有SBS擬建、在建項(xiàng)目8個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能63.50萬(wàn)噸/年。其中，有3個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃2023年建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能16.5萬(wàn)噸/年，我國(guó)SBS產(chǎn)能將達(dá)到175.5萬(wàn)噸/年，隨著市場(chǎng)需求恢復(fù)，預(yù)計(jì)裝置開工率將有所提高。

　　◆丁腈橡膠：

　　2022年新增產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸/年，達(dá)到27.5萬(wàn)噸/年，增幅14.6%；產(chǎn)量23.5萬(wàn)噸，同比增加18.2%；裝置開工率85.5%，提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023年行業(yè)將新增產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到31萬(wàn)噸/年。

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　　聚氨酯原料產(chǎn)能大增，

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾開始顯現(xiàn)

　　◆環(huán)氧丙烷(PO)：

　　2022年產(chǎn)能增長(zhǎng)近80萬(wàn)噸，增幅達(dá)19.1%，總產(chǎn)能達(dá)到490.2萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量391萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%；因多數(shù)新增產(chǎn)能年底投產(chǎn)，拉低全年產(chǎn)能利用率，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)，降至79.8%。2023—2027年有在、擬建產(chǎn)能1046.8萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)PO產(chǎn)能將達(dá)到806萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)64.4%，新增產(chǎn)能大量集中釋放，產(chǎn)能利用率短期內(nèi)有較大波動(dòng)。

　　◆聚醚多元醇(PPG)：

　　2022年新增產(chǎn)能67.5萬(wàn)噸/年，退出產(chǎn)能39.5萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能凈增28萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到741萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量430萬(wàn)噸，同比增加1.7%；裝置平均開工率58%，基本與上年持平。2023年預(yù)計(jì)新增聚醚多元醇產(chǎn)能合計(jì)134.5萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)18.2%，總產(chǎn)能達(dá)到820萬(wàn)噸/年。

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